Les taux de fret routier déclinent au premier trimestre 2025

Upply, Ti Insight et l’IRU publient leur rapport trimestriel sur les taux de fret routier européen qui baissent notablement par rapport au dernier trimestre 2024 mais augmentent en glissement annuel. Ainsi sur le premier trimestre 2025, les taux contractuels du fret routier ont diminué de 2,3 points par rapport au trimestre précédent. L’indice des taux spot a chuté plus fortement, perdant 3,8 points en glissement trimestriel. Cependant, en glissement annuel, l’indice spot a augmenté de 1,6 point et l’indice contractuel de 0,4 points.

Selon l’étude, la baisse des taux est imputable à la faible demande des consommateurs (+0,6 % d’un trimestre à l’autre selon Eurostat) et à la confiance du secteur industriel affaiblie par la guerre commerciale, qui entraîne une incertitude permanente et une diminution de la demande internationale pour les fabricants européens. Il en résulte une réduction de la pression exercée par la demande sur tous les segments, ce qui entraîne des baisses de taux sur les marchés spot et contractuel.

« La demande européenne était déjà assez faible et l’incertitude liée aux tarifs douaniers conduit à anticiper une baisse des volumes de fret routier. Nous nous attendons à ce que la baisse des volumes réduise la pression sur les taux de fret routier tout au long de 2025 et, comme la croissance des coûts a également ralenti, nous prévoyons des taux relativement stables pour le reste de l’année », commente Michael Clover, responsable du développement commercial chez Ti.

Hausse des coûts du TRM

Dans son rapport, Upply indique également que l’arrivée de nouvelles capacités sur le marché a été limitée. Les immatriculations de poids lourds ont chuté de 16% entre le 1er trimestre 2025 et le 1er trimestre 2024, et de 7% en glissement trimestriel. La pénurie de conducteurs est en hausse avec 426 000 emplois de conducteurs de camions non pourvus en Europe selon le rapport 2024 de l’IRU sur la pénurie de conducteurs. Les dernières données sur les salaires des conducteurs en Europe suggèrent que les salaires continuent d’augmenter. Ces augmentations font suite à une hausse des coûts de la main-d’œuvre de +4% au quatrième trimestre 2024 en glissement annuel dans l’ensemble de l’UE27.

« Le transport routier se trouve à un point d’inflexion critique, où la résilience, la durabilité et la compétitivité doivent converger. En dépit des vents contraires économiques et l’incertitude du commerce mondial, le secteur européen des transports a le potentiel d’alimenter un nouveau cycle de croissance régionale. Les décideurs politiques et l’industrie doivent désormais coconstruire des conditions propices aux investissements à long terme, à la transformation numérique et à la décarbonisation - en particulier pour les PME qui forment l’épine dorsale de nos supply chains  », a déclaré Vincent Erard, directeur de l’IRU pour la stratégie et le développement.

Rapport de force favorable aux chargeurs

L’avenir reste très incertain. Selon Upply, à court terme, la perspective globale d’une reprise potentielle de l’UE est freinée par les incertitudes tarifaires et les perturbations politiques, qui continuent de peser sur les flux commerciaux et sur la trajectoire des taux de fret. À moyen terme, les perspectives sont plus positives. Le PIB réel devrait se renforcer, sous l’effet de la croissance de la consommation, de l’amélioration de l’investissement et de la reprise de la demande extérieure. L’activité économique dans la zone euro devrait progresser de 0,2 % au cours des trois premiers trimestres de 2025 et les dépenses des ménages devraient augmenter de 1,4 % en glissement annuel. Toutefois, l’incertitude créée par la question des droits de douane aura des conséquences opposées. Les entreprises combineront de plus en plus le recours au marché contractuel pour sécuriser la capacité de base et l’utilisation du marché spot pour la flexibilité. Par conséquent, l’incertitude pourrait atténuer l’effet de la hausse de la demande sur le marché contractuel et amplifier la pression de la demande sur le marché spot.

« Le marché européen du transport routier traverse à nouveau une phase complexe, car les incertitudes majeures qui pèsent sur le commerce mondial sont susceptibles d’affaiblir la reprise économique encore fragile. Dans le même temps, cela pourrait également conduire à une accélération des délocalisations, ce qui pourrait stimuler la demande de transport routier. Le rapport de force actuel reste assez favorable aux chargeurs, mais il est sage de s’assurer une capacité à long terme basée sur des partenariats équilibrés avec les transporteurs  », analyse Thomas Larrieu, directeur général d’Upply.