WMS, la course à la performance et à la taille

Après plusieurs années de relative stabilité, le marché des WMS en France connaît quelques consolidations notables. Une première à l’échelle de nos panoramas logiciels lancés en 2020. Le mouvement s’amorce chez les ténors tricolores du WMS. Sortis gagnants de la crise Covid, ils se lancent dans une course à la taille avec pour enjeu de rejoindre les premiers rangs européens, voire mondiaux.

Le rachat par Generix de DDS, un des leaders des TMS en France (12 M€ de CA), répond à cet objectif : la réunion de leurs activités, annoncée en novembre dernier, donne naissance à un éditeur de supply chain execution pesant plus de 100 M€ de CA. Au passage, Generix renforce nettement le volet WMS de sa suite logicielle. L’intégration WMS-TMS va dans le sens de l’histoire : la synchronisation des opérations en entrepôt avec le transport est un axe majeur d’optimisation et de plus en plus d’éditeurs de suites décloisonnent leurs modules WMS et TMS.
Autre consolidation notable, le rachat en octobre 2023 du nantais DSIA, éditeur de la suite Logistar (OMS, WMS, TMS), par l’allemand proLogistik, qui fournit des solutions matérielles et logicielles d’intralogistique et de transport. Grâce à cette opération, ce dernier franchit lui aussi le cap des 100 M€ de CA. Il affichait 415 clients WMS avant cette opération (qui n’est pas encore reflétée dans notre cartographie et notre tableau).

Troisième ténor tricolore, Hardis, éditeur entre autres de la suite d’exécution logistique Reflex, vise lui aussi à « devenir un des leaders du marché européen du WMS », comme le confiait en mars 2023 Florent Boizard, directeur de la division Reflex, au lendemain de l’acquisition de l’éditeur espagnol de WMS Sislog. Ce rachat apporte à l’éditeur grenoblois près de 100 clients et quelque 400 installations WMS en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud.